10、黑熊精
黑熊精，一个在深山老林里苦修了数百年的妖怪，终于得道。有一天，他偶然间看到了唐僧那件金光闪闪的锦襕袈裟，心里头一热，就起了贪念，想把袈裟据为己有。孙悟空知道袈裟被偷了，气得不行，立马找上门来。俩人大战了一场，那叫一个惊心动魄！
黑熊精虽然没用什么法宝，但凭着自己的妖力，和孙悟空打得难解难分，不分胜负。不过，这黑熊精也有温情的一面，他明白事理，知道自己的欲望是啥，还特别孝顺，总是记着父母的养育之恩。邀请朋友的时候，也显得特别谦逊和真诚。可惜啊，贪念还是他的软肋，为了那件袈裟，他连朋友都不顾了，这事儿做得确实有点儿不地道。
9、六耳猕猴
六耳猕猴，这家伙狡猾得很，做事也果断，胆子大，心肠硬，是出了名的。他一心想着快点成正果，但又不想辛辛苦苦去修行，所以就打起了冒充孙悟空的主意，想借着唐僧取经的机会走捷径。被揭穿后，他居然还敢动手，把唐僧打晕，偷了通关文牒，野心和胆子都大得很。
更绝的是，他不仅冒充悟空，还伪造了唐僧、猪八戒和沙僧的身份，想骗过西天佛祖。六耳猕猴天赋异禀，耳朵灵得很，什么声音都能听到，还聪明得很。他身手也好，动作快得像风中的柳絮，水里的游鱼，让人捉摸不透。和孙悟空打起来，虽然没法复制对方的金刚之躯，但靠着自己的神通和智慧，也和孙悟空打了个平手。
8、九头虫
九头虫，这家伙长着九个脑袋，每个脑袋都有本事，水战起来就像条游龙，快得让人眼花缭乱。跟猪八戒、孙悟空打架的时候，他表现得特别猛，也特别机灵，让这场架打得特别激烈。他飞得还特别快，就像闪电一样，让人目瞪口呆。最后，还是二郎神杨戬和孙悟空一起上，才勉强把他搞定，可见他有多厉害。
二郎神的出现也挺有意思的，他装成猎人，带着鹰和狗，满载而归。这次二郎神出现在乱石山，很可能是玉帝暗中安排的。不过，玉帝为什么要这么做呢？九头虫这个北海来的妖精，到底有什么背景，能让三界之主都惊动？而且，九头虫跑了，为什么二郎神跟孙悟空都不去追？
7、百眼魔君
百眼魔君，身上长了一千只眼睛，闪闪发光，就像夜空中最闪亮的星。百眼魔君的神通名为金光护体，能罩住方圆十里，但地底下就罩不住了。孙悟空想冲破他的金光罩，结果没成功，反而被撞得头晕脑胀。于是，猴哥变成穿山甲，钻到地底下躲起来。
魔君以前和七蜘蛛精一起在黄花观炼丹。他听说蜘蛛精被孙悟空欺负了，一怒之下，下毒想害死唐僧师徒。唐僧、八戒、沙僧都中毒了，只有悟空没喝毒酒。打起来后，魔君还想吃唐僧的肉。悟空没办法，只好找毗蓝婆菩萨帮忙。菩萨用绣花针轻轻一刺，金光就破了，百眼魔君被收服，去看守菩萨的门。
6、牛魔王
孙悟空跟天庭打完一架后，牛魔王就躲了起来，五百年后才又出现，这时候他已经娶了铁扇公主，还纳了玉面公主为妾。唐僧师徒过火焰山时，悟空去找铁扇公主借芭蕉扇，结果被公主算计了。后来在土地的指引下，悟空找到了玉面公主的住处。正好碰上公主在外面采兰花，悟空一挥金箍棒，公主吓得跑洞里找牛魔王哭诉。
牛魔王出来质问悟空，说他害了自己的儿子红孩儿，还欺负自己的妾。悟空解释一番后，牛魔王本想算了，但一听悟空要借芭蕉扇，立马火了，拿起混铁棒就跟悟空打了起来，攻势特别猛，孙悟空压根儿打不过他！牛魔王也会七十二变，也能法天相地。
5、黄风怪
黄风怪，手持三股钢叉，武艺高强，神通广大。他的黄风一吹，无人能敌，连三界都大闹过，名气大得很。他一身金盔金甲，闪闪发光，就像战神一样。有一天，他贪心不足，偷了油灯，还把唐僧给抓走了。
其实，这妖怪以前是在灵山脚下修行的一只貂鼠，因为偷吃了琉璃盏里的清油，所以惹了祸。不过如来佛祖心肠好，给了灵吉菩萨定风丹和飞龙宝杖，把他收服了，然后又放他回了山林。后来，他的手下虎先锋设计抓走了唐僧，引发了一场大战。
悟空和八戒赶来，和黄风怪打了几十回合，都没分出胜负。黄风怪一吹三昧神风，悟空眼睛都睁不开了，火眼金睛也疼得厉害。幸好太白金星给指了条明路，悟空找来灵吉菩萨帮忙，用飞龙杖把这妖怪给收服了，救回了唐僧。
4、红孩儿
红孩儿，这家伙在火焰山里修炼了三百年，练成了三昧真火的神通，然后在钻头号山开始逞威风。他虽然年纪小，但心眼儿可不少，经常欺负当地的土地和山神。唐僧师徒路过这儿的时候，红孩儿变成了一个七岁的小孩，装出一副可怜样儿，绑在松树上喊救命。唐僧心肠软，被他骗了，被红孩儿趁机抓走了。
悟空赶紧去救，跟红孩儿打了好几架，但这小子太狡猾了，三昧真火用得溜溜的，让悟空吃了不少苦头。最后，悟空只好请观音菩萨来帮忙，用李靖的天罡刀变成莲台，再用如来佛祖给的金箍，才把红孩儿给制住了。
红孩儿虽小，但力气和智谋可都不小。他能吐出熊熊烈火和滚滚浓烟，攻其不备。跟悟空打架时，还用火和烟迷惑悟空，让悟空打得特别费劲。
3、金翅大鹏
在狮驼岭的三妖里面，大鹏金翅雕可是个特别狡猾的家伙。他特别懂人心，擅长琢磨别人的想法，而且眼睛特别尖，啥都能看透。孙悟空变成小妖想去捣乱，或者变成苍蝇去吓唬那些妖怪，大鹏金翅雕总是能马上看出破绽，甚至还能把孙悟空巧妙地骗进宝瓶里。
这家伙不仅心眼儿多，还特别凶残，连狮驼国的臣民都被他吃光了，一个都没跑掉。他飞起来更是快得吓人，翅膀一挥，天空都暗了，连孙悟空的筋斗云都追不上他，想逃都逃不掉。如果单挑的话，孙悟空打金翅大鹏，赢面不高，因为金翅大鹏的速度太快。
2、蝎子精
蝎子精原本是雷音寺里的一只小精灵，被佛祖轻轻推了一下，就用那倒马毒反击，让佛祖都疼得不行。这一来，她吓得从佛门净地跑了，躲到了毒敌山的琵琶洞里，还抓了些西梁国的女童来陪她。
唐僧师徒一来，她就看上了唐僧。趁着唐僧和西梁国女王搞那些权谋婚事的时候，她一阵旋风把唐僧卷走了，想在琵琶洞的花亭上用美食诱惑他，让他跟自己结婚。
可孙悟空和猪八戒一来，她的美梦就破了。虽然她勇敢地跟这两人打，还用倒马毒打败了他们，但最后还是观音菩萨和昴日星官让她现了原形，结束了她的嚣张。
1、九灵元圣
九头狮子，就是太乙救苦天尊的坐骑啦。因为狮奴喝醉酒疏忽了，它就趁机逃到下界，在竹节山九曲盘桓洞变成了九灵元圣。这个地方原来是六只狮子的窝，但九灵元圣一来，这六只狮子——猱狮、雪狮、狻猊、白泽、伏狸、抟象，都乖乖听话，叫它“祖翁”。
九灵元圣本来对唐僧没兴趣，但因为黄狮精的事跟取经的人结了仇。它特别厉害，一口气就把八戒、唐僧和玉华国的王室都抓走了，不过悟空倒是逃掉了。最后，九灵元圣没报成仇，反而自己手下的七只狮子都死了，真是亏大了。这九灵元圣啊，厉害得不行，不用法宝也不用秘术，光靠嘴巴一咬，就能轻松抓住孙悟空。